در بازارهای مالی، سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست. بنابراین اگر سرمایه گذار استراتژی نداشته باشد،نمی تواند سرمایه خود را در مواجهه با هیجان موجود در بازارها حفظ کند و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد. در چنین شرایطی، اصلی ترین کاری که یک سرمایه گذار برای داشتن یک استراتژی خوب باید انجام بدهد، دور بودن و از عواطف و احساسات است.

برای اینکار داشتن یک برنامه مکتوب و مدون، به تمامی سازوکارهای معامله­ گر نظم ببخشد و موجب حفظ سرمایه او شود،ضروری است. بخشی از این برنامه شامل تعیین نقطه ورود مناسب برای خرید سهم است.

تعیین نقطه ورود به سهم یکی از قوانین است که هر سرمایه گذار فعال در بازار بورس باید با روش های تحلیل آن را شناسایی کند.

تحلیل گرانی که از روش تکنیکال یک سهم را آنالیز می کنند، به حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می کند، توجه می کنند. از نظر تحلیلگران تکنیکی بهترین نقطه ورود به سهم زمانی است که قیمت سهم به کف کانال که همان سطح حمایتی سهم نیز محسوب می شود یرخورد کند.

پیگیری فاکتورهای بنیادی  هم راه دیگری برای شناسایی نقطه ورود است. در این روش، برای تحلیلگر تکنیکال باید دلیلی بنیادی منطقی وجود داشته باشد که نقطه ورود را توجیه کند. مثلا زمانی که قیمت مس جهانی در حال بهبود است، زمان خوبی برای بررسی نمودار قیمتی شرکت های تولیدکننده مس است. بررسی صنعت و فروش شرکت‌ها و نیز طرح‌های توسعه آنها می‌تواند دلیل بنیادی مناسبی برای خرید است.

حد سود چیست؟ چگونه باید حد سود را تعیین کنیم؟

حد سود Take Profit  یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب ورود به معامله را نشان می دهد. در واقع مکان قرار گیری حد سود، جایی است که این احتمال قوی است که معامله انجام شود.

چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود وجود دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی دارد. برای تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می‌شود که فراموش می‌کند کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه‌ای که می‌خواهد از سهم خارج شود را تعیین می‌کند.

حد ضرر چیست؟ چگونه باید حد ضرر را تعیین کنیم؟

حد ضرر یا حد توقف زیان یا stop loss به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌ وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

در واقع حد ضرر یک سفارش اتوماتیک است که سرمایه‌گذار مقدار آن را مشخص کرده و با ثبت آن در پلتفرم معاملاتی خود به کارگزاری یا صرافی دستور فروش آن دارایی را در قيمت از قبل تعيين‌شده می‌دهد.